赛力斯于10月27日开启港股招股；美团公告称建议发行美元及人民币优先票据丨港交所早参

NO.1赛力斯于10月27日开启港股招股

10月27日，赛力斯（601127.SH，股价159.03元）开启港股招股，招股期持续至10月31日。公司计划于11月5日在港交所主板挂牌上市。赛力斯计划在本次IPO（首次公开募股）中基础发行规模1.002亿股H股，其中香港公开发售1002万股H股，国际发售约9018万股H股（以上可予重新分配、视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定）。按最高发售价每股131.50港元计算，假设发售量调整权及超额配售权未获行使，预计公司募资净额129.249亿港元。如成功上市，赛力斯将打破奇瑞汽车（09973.HK，股价32.74港元）不久前创造的纪录，成为今年港股规模最大车企IPO。

点评：赛力斯于2016年全面转型至新能源汽车领域，并于2021年发布问界品牌。此次港股上市募资主要用于研发投入、新营销渠道及海外市场拓展，既补足自身发展需求，也彰显新能源汽车赛道的价值。

NO.2 海辰储能递表港交所

据港交所10月27日消息，厦门海辰储能科技股份有限公司（以下简称“海辰储能”）已向港交所提交上市申请书，联席保荐人为华泰国际、中信证券、农银国际、中银国际。据招股书，海辰储能是一家全球领先、以创新驱动的新能源科技公司，专注于提供以储能电池和系统为核心的全场景储能解决方案。

点评：海辰储能全球化布局扎实，此次港股上市若成功，募资或可助其强化研发投入与扩充产能，巩固赛道优势。

NO.3美团公告称建议发行美元及人民币优先票据

10月27日，美团-W（03690.HK，股价102.00港元）在港交所公告称，公司建议发行美元及人民币优先票据。公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。

点评：双币种布局适配国内外资金市场，可优化债务结构与降低融资成本，既契合美团稳健运营的需求，也印证其作为科技巨头多元融资的策略。

NO.4 江西生物递表港交所

据港交所10月26日消息，江西生物制品研究所股份有限公司（以下简称“江西生物”）已向港交所递交上市申请，中金公司、招商证券国际为其联席保荐人。江西生物是中国最大的人用TAT（破伤风抗毒素）提供商和出口商，也是全球最大的提供商之一，2024年其全球销量市场份额为36.6%，国内市场份额为65.8%。公司拥有贯通全产业链的抗血清平台，产品包括人用TAT、兽用TAT、孕马血清促性腺激素（PMSG）等，并计划进一步拓展抗蛇毒血清、马狂犬病免疫球蛋白等产品线。

点评：江西生物全产业链抗血清平台已筑牢基础，港股上市募资可进一步支撑新产品线研发与落地，助力其巩固细分赛道龙头地位。

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